Em um povoado remoto, um garoto contempla o horizonte. De repente, um cão com uma pata putrificada aparece, e o rapaz consegue curá-lo cortando seu braço e doando um pouco de seu sangue ao animal. Depois, eles partem para uma cidade pós-apocalíptica enquanto um lindo som de violino contrasta com a paisagem deteriorada. Uma atmosfera densa, personagens marcantes e um tom melancólico é o que os primeiros minutos de Frat nos mostram.
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